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零售市场集体爆发！阿里、京东、连锁股价大涨

2023-11-23 医疗医学 ℃

　　随着多地优化疫情防控政策，北京、广州、河北等地对药店购买“四类药品”的规定进行调整，药店将不再登记上传购买退烧、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”的顾客信息。同时，疫情防控二十条新规的逐渐落地，促使互联网医疗及零售药店逐渐复苏。　　12月5日，连锁药店版块及互联网医疗板块早盘集体爆发，逆市上涨。　　其中，作为国内头部医疗健康服务平台的阿里健康迎来久违的拉升趋势，收盘价为8.79元/股，涨幅超19%；平安好医生、京东健康分别上涨22.22%及15.38%。而大参林、老百姓、益丰药房等药店零售股也大幅走高。　　此外，12月1日，《网络销售监督管理办法》（以下简称《办法》）开始正式施行。短短一周内，网售新规引起强烈的资本情绪，可见市场对药品网售给予了持续的关注与期待。随着药品网售监管靴子落地，零售实体药店将受益于“线上线下一致”的监管政策，迎来发展新阶段。　　目前线上销售额仅占药品终端销售额的2.1%，药品终端线上销售有极大的增长潜力。市场人士指出，处方外流将进一步加速，扩充处方药在线零售端市场规模。头部线下药房具有处方药网售优势，未来或是核心竞争群体。在政策向好的情况下，网络售药结束了“散养”的状态，互联网医疗平台也潜藏着极大的消费需求和市场增量。　　01、监管趋严、禁售清单更新 头部互联网医疗如何破局？　　近年来，随着互联网、电商企业的篷勃发展，通过网络购买常用药、慢病药的行为愈发普遍，各类电商平台迅猛增加，日趋活跃，网络售药已成为快速发展的新业态。　　疫情之下，人们对线上购药的需求激增，互联网医疗逐渐培养了新的消费习惯，用户基数规模与日俱增。而医改取消药品加成、集采等新政的落地执行，使得长期留存在医院内部的处方已经有大量外流的趋势。此时，线上服务无疑是最方便快捷的端口。　　作为互联网时代的新业态，互联网医疗既是被监管的对象，也是药品网络销售局部环境的治理者，在整个药品网售生态链中发挥着独特的作用。互联网、医保报销等新政颁布，更是促进了医疗健康服务产业的发展。　　根据米内网数据，2019年、2020年、2021年网上的销售额实现了从1002亿元，到1593亿元，再到2234亿元的大幅度增长，年度增幅一度高达59%。其中，2021年，中国网上药店销售额最高的20款化学药，年销售额均超过1亿元。　　实际上，国家药监局不仅颁布了严格规范药品网售的《办法》，还正式公布了第一批药品网络销售禁止清单。　　在处方药网售合法的确定性之下，无论是投资行为、经营行为或整个药品网售业态都会得到增强。从股价走势不难感受到，资本市场对线上医药服务的关注热度依然不减。业内观点认为，《办法》的施行实际上预示着药品网售难以阻挡的大势，其目的也是为了规范药品网络销售行为，保证互联网医院提供远程诊疗和医药服务的质量和安全，发挥“互联网+医药”积极作用。随着未来监管细则的落地和电子处方中心的建设，互联网诊疗和互联网医院有望加速推动高质量发展。　　02、拓展O2O、融合新零售 实体药店奋力拥抱万亿市场 　　在政策和市场双驱动下，药品零售企业也在持续加大线上布局力度，积极探索专业化、数字化、智能化转型路径。借助数字信息和智能化手段，为消费者提供B2C、O2O以及“互联网+”等多业态的线上线下增值服务。　　数据显示，2014年以来，医药电商相关企业注册量直线上升。2021年医药电商销售总额达 2162 亿元，占同期全国医药市场总规模约8.3%。在“互联网+医药”的深度融合下，医药产业链各环节纷纷进行线上线下整体布局，借助自营及第三方平合的流量优势，拓展线上业务俨然成为药品零售连锁企业的新战场。　　2022年上半年，益丰药房互联网业务营收同比增长81.4%，其中O2O销售收入同比增长115.05%；一心堂电商总销售额同比增长62.64%，其中O2O业务同比增长77.59%，已实现与线下门店同步融合；大参林通过已有O2O、B2C、第三方平台业务融合新零售多元化经营发展，O2O送药服务已覆盖7639家门店，新零售业务（O2O+B2C）销售同比增长63.95%。　　行业分析，药品网售监管趋严，强调“线上线下监管一致性、药师配备审方的专业性、物流配送的协同性”，针对以上几点，零售药店O2O渠道相比第三方平台更具有承接处方药外流的优势，零售药店有望提速布局新零售业务。　　显然，规范线上药品销售的同时，也在一定程度上促进了实体零售药店“触网”，线上用药工具和平台也为传统零售药企赋能提供了可能。实体零售在快速提升服务水平迎合现代人快节奏消费习惯的同时，也在逐步削弱因疫情影响导致的客流下降和销售下滑，实体零售终端正在迎来新一轮行业洗牌。　　公开数据显示，2021年标外市场整体年销售规模达到1.06万亿元。面对巨大的潜力市场，网售处方药新政放开，零售药店若以线上运营为导向，有机会承接极大的消费需求及市场增量。　　值得一提的是，自12月1日以来，全国多地按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎疫情防控方案（第九版）》和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求，相继出台地方性的优化调整措施。　　目前已有多地出台措施取消四类药购药限制，药店将不再登记上传购买退烧、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”的顾客信息。　　同时，在疫情的助推下，多省市医院开放了线上诊疗，看病需求持续爆发。然而，2022年6月，《互联网诊疗监管细则（试行）》由患者提供病例证明才可线上复诊，这在一定程度上增加了互联网医疗的获客难度；在线上首诊被明确禁止的前提下，业内对于对互联网医疗的发展趋势也有不少担忧。　　无论是市场强烈变化，还是业内声音不断，互联网医疗市场空间都将逐渐增大，发展态势也将进一步延续向好。

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