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得益于优质医疗资源的集中,北上广三城一直是国内药品销售“大户”。米内网数据显示,2021H1重点城市公立医院化药城市格局中,北上广三城销售额均超过90亿元,稳居前三。集采、医保谈判等因素带来市场新格局,抗肿瘤药依旧是北上广三城的用药主力;立普妥逆势增长,肺癌明星药首现下滑,3大品牌销售额增长翻倍;丽珠、石药、齐鲁、扬子江……国产品牌上榜。
2021H1北京、上海、广州公立终端化学药城市格局(单位:亿元)
来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
北京:立普妥“硬扛”,肺癌明星药大跌15%
北京市公立医院终端化学药年度销售趋势(单位:亿元)
来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
米内网数据显示,2021H1北京市公立医院终端化学药销售额接近100亿元,同比增长27.99%,在三大城市中涨幅最为亮眼。从治疗领域看,销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物,占比分别为23.37%、13.69%、12.55%。
2021H1北京市公立医院终端化学药品牌TOP10
来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
品牌TOP10中,抗肿瘤药有6款,全身用抗细菌药、抗血栓形成药、血液代用品和灌注液、血脂调节剂各有1款。日本住友的抗菌药注射用美罗培南跃居榜首,赛诺菲的注射用奥沙利铂、罗氏的利妥昔单抗注射液、石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液销售额增长均超过50%。
位列榜首的注射用美罗培南是一种碳青霉烯类抗生素,主要适用于成人和由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染,包括肺炎、尿路感染、腹腔内感染、妇科感染等。值得关注的是,注射用美罗培南一致性评价过评企业已达4家,包括元、海正药业、石药集团及华北制药,有望纳入下一批仿制药集采。
辉瑞的立普妥(阿托伐他汀钙片)顽强地守住了第三名。阿托伐他汀自2018年被纳入第一批集采后,国内市场规模便一路下滑。立普妥虽然没有中标,但辉瑞通过改革营销模式,成功地守住了该产品在国内市场的龙头地位。
阿斯利康的泰瑞沙(甲磺酸奥希替尼片)2021H1销售额同比下滑14.62%。泰瑞沙是全球首个第三代晚期肺癌靶向药,2018年降价70%进入国家医保谈判目录,价格为每盒15300元/(80mg*30片);2020年奥希替尼一线适应症进入医保,价格在原来的基础上降低64%至5580元/盒。经过初期的爆发式增长后,奥希替尼在大降价及竞品的影响下,国内市场首现负增长。
上海:PPI注射剂猛涨467%!丽珠 、扬子江、三生上榜
上海市公立医院终端化学药年度销售趋势(单位:亿元)
来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
米内网数据显示,2021H1上海市公立医院终端化学药销售额突破90亿元,同比增长3.61%。从治疗领域看,销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物,占比各为23.04%、15.43%、13.96%。
2021H1上海市公立医院终端化学药品牌TOP10
来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
品牌TOP10中,抗肿瘤药有4款,血浆代用品和输注液有2款。从销售额变动来看,丽珠集团的注射用艾普拉唑钠销售额狂涨466.95%,赛诺菲的注射用奥沙利铂涨逾100%;5个品牌销售额出现下滑,罗氏的三款单抗均涉及。
赛诺菲的乐沙定(注射用奥沙利铂)位列第一,2021H1销售额同比增长107.58%;拜耳的拜瑞妥(利伐沙班片)位列第三,2021H1销售额同比增长13.04%。奥沙利铂、利伐沙班均为第五批集采品种,赛诺菲的的乐沙定以最高中选价中标,拜耳的拜瑞妥则弃标,最终利伐沙班片中标企业多达13家。随着第五批集采落地执行,奥沙利铂、利伐沙班市场格局将重新洗牌。
艾普拉唑是一种质子泵抑制剂,是目前抑制胃酸分泌作用最强的一类药物。作为丽珠集团的独家创新药,艾普拉唑肠溶片已纳入国家医保乙类,注射用艾普拉唑钠于2019年底进入国家医保谈判目录。近年来,艾普拉唑市场规模持续上涨,已成长为丽珠集团的10亿元大品种。
除了丽珠集团的注射用艾普拉唑钠,上榜的国产品牌还有扬子江药业的地佐辛注射液、三生制药的特比澳(重组人血小板生成素注射液)。地佐辛是一种强效阿片类镇痛药,用于需要使用阿片类镇痛药治疗的各种疼痛。特比澳是当今全球唯一商业化的重组人血小板生成素(rhTPO)产品,三生制药半年报显示,2021H1特比澳销售额超过15亿元,同比增长10.7%。
广州:乳腺癌“神药”销售暴涨120%!齐鲁、石药上榜
广州市公立医院终端化学药年度销售趋势(单位:亿元)
来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
米内网数据显示,2021H1广州市公立医院终端化学药销售额接近100亿元,同比增长17.07%,同比下滑超过10%。从治疗领域看,销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物,占比各为31.79%、13.82%、12.44%。
2021H1广州市公立医院终端化学药品牌TOP10
来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
品牌TOP10中,抗肿瘤药有6款,全身用抗细菌药、止血药、血液代用品和灌注液、免疫刺激剂各有1款。TOP5品牌均为抗肿瘤药,赛诺菲的奥沙利铂与阿斯利康的奥希替尼销售额均超过1亿元。罗氏依旧有3款单抗上榜,不同的是帕妥珠单抗取代了利妥昔单抗。
罗氏的乳腺癌靶向药帕捷特(帕妥珠单抗注射液)首次挤进TOP10,2021H1销售额同比增长122.65%。帕妥珠单抗是HER2阳性乳腺癌第二代靶向药,于2018年底在中国获批上市,于2019年底进入国家医保谈判目录,价格为4955元/支(420mg/14ml),较纳入医保前的18800元/支相比,降幅达到74%。医保谈判推动该产品快速放量,2020年帕妥珠单抗在广州市公立医院销售额增长超过4200%。
上榜的国产品牌有齐鲁制药的新瑞白(聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液)、石药欧意的多美素(盐酸多柔比星脂质体注射液)。
聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液是一款长效升白药,米内网数据显示,近年来国产长效升白药市场规模持续上涨,目前该产品生产厂家包括齐鲁制药、石药百克、恒瑞、新时代药业等4家。
盐酸多柔比星是一种蒽环类抗生素,属广谱抗肿瘤药,主要用于多发性骨髓瘤、淋巴瘤、卵巢癌、乳腺癌的化疗。盐酸多柔比星脂质体注射液属于纳米高端制剂,目前国内仅有3家获批生产,包括石药欧意、常州金远药业和复旦张江。其中,石药欧意为该产品首家过评企业。
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